เรื่องราวของ "ฉินไช่เซิง" จิ้งจอกสาวแสนสวยที่ถูกเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีโดยปิศาจจิ้งจอกกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการให้นางบำเพ็ญตนขั้นสูงเพื่อให้สามารถแปลงร่างเป็นชายได้โดยมีจุดประสงค์เพื่อสืบทอดเชื้อสายของจิ้งจอกไปชั่วนิรันดร์ แต่แล้วเหตุการณ์ก็มาถึงจุดแปรผันเมื่อนางได้รู้จักกับเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ทำให้นางได้เรียนรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงภายในจิตใจของตัวเอง ร่วมติดตามว่าเธอจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตที่มี 2 ร่างของเธออย่างไร