กลุ่มของแดนนี่เดินทางเข้าสู่ทวีปอาราซัคโดยมีจุดหมายอยู่ที่ใจกลางทวีปอันเป็นที่ตั้งของวิหารแห่งเยนส์ โดยการจะเดินทางไปยังวิหารแห่งเยนส์นั้นจะต้องผ่านเมืองแห่งแสงสว่างเรโซเทที่เต็มไปด้วยผู้เล่นจากทั่วสารทิศ ซึ่งที่เรโซเทนี้เองที่กลุ่มของแดนนี่ได้รับเงื่อนไขประหลาดจากคนของกิลด์แนวหน้าของเอนอสที่ชื่อ ‘แมชชีนเฮส’ เรื่องราวที่เกิดขึ้นพัดพาให้กลุ่มของแดนนี่ต้องออกนอกเส้นทางไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยสินแร่ทางตะวันออกของเรโซเท ซึ่งที่นั่นมีข่าวลือเรื่องการปรากฏตัวของ ‘เดอะ มูน’ หนึ่งในเมเจอร์อาร์คานาทึ่ยึดครองเมืองไว้ด้วยกองทัพอสูรร้าย ทว่าสิ่งที่พวกแดนนี่ต้องเผชิญกลับเลวร้ายกว่าที่คาด เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกลับไปเกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งขุมพลังที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดหวั่นไม่น้อยไปกว่าเหล่าเมเจอร์อาร์คานาแม้แต่น้อย